日期：2022-11-02
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新能源基礎設施公募REITS券商、管理人選聘項目公開招標項目招標公告
本招標項目名稱為：新能源基礎設施公募REITS券商、管理人選聘項目公開招標，項目招標編號為：CEZB220209474， 本項目已具備招標條件，現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.1項目概況、招標范圍及標段（包）劃分： 2.1.1項目概況：
公開募集基礎設施證券投資基金（簡稱“基礎設施公募REITs”）是指依法向社會投資者公開募集資金形成的基金，由基金管理人等主動管理運營基礎設施項目，并將產生的絕大部分收益分配給投資者的標準化金融產品。基礎設施公募REITs本質上是將成熟、但流動性較差的存量基礎設施資產在資本市場證券化，轉化為流動性強的金融產品份額，以此提高基礎設施資產的流動性和市場價值。作為國際通行的金融資產，公募REITs在海外市場歷經數十年的發(fā)展，已成為專門投資不動產的成熟金融產品，僅次于股票和債券。我國公募REITs在2021年試點起航，在助力公用事業(yè)單位盤活存量資產方面，具有較強的政策指導意義和示范效應。截至2022年9月底，共有20只公募REITs獲批，在能源領域，也已有多家央企公募REITs申報發(fā)行工作持續(xù)開展。
為貫徹落實黨中央、國務院關于防風險、去杠桿、穩(wěn)投資、補短板的決策部署，聚焦集團公司“一個目標、三型五化、七個一流”發(fā)展戰(zhàn)略，有效盤活存量資產，積極創(chuàng)新權益工具，擬以持有的風電項目作為標的資產，開展公募REITs申報發(fā)行工作。標的資產裝機規(guī)模預計不超過20萬千瓦，預計申報規(guī)模不超過20億元。現組織開展公開招標選聘新能源公募REITs券商、管理人，協(xié)助開展公募REITs申報、發(fā)行、以及發(fā)行后存續(xù)期運營管理等工作，具體包括財務顧問、公募基金管理人和資產支持專項計劃管理人。
2.1.2招標范圍：
包括財務顧問、公募基金管理人和資產支持專項計劃管理人，為新能源公募REITs提供申報、發(fā)行、以及發(fā)行后存續(xù)期運營管理等服務。服務內容包括但不限于：一是負責設計完整且合理的交易結構和發(fā)行方案。牽頭對擬發(fā)行的新能源標的資產進行獨立、全面的盡職調查，聘請符合規(guī)定的專業(yè)機構提供法律、審計、評估、稅務籌劃等專業(yè)服務，確定基礎設施公募REITs設立、發(fā)行等相關事宜，編制并推進具備可行性且符合招標人要求的發(fā)行方案。二是組織撰寫基礎設施公募REITs項目材料，負責發(fā)行材料的準備和審核。牽頭協(xié)調向發(fā)改委、證監(jiān)會、交易所等有關單位的材料申報工作，確保基金注冊、份額發(fā)售、投資運作與資產支持證券設立、發(fā)行之間有效銜接，保障申報發(fā)行工作高效有序開展。三是負責基金產品份額發(fā)售，完成發(fā)行設立和資金募集。包括但不限于基金產品的路演推介、詢價、定價、配售等相關業(yè)務活動；申請注冊基礎設施公募REITs及基礎設施資產支持證券（ABS）掛牌，向證監(jiān)會、交易所等機構按要求提交相關材料。四是作為基礎設施公募REITs的基金管理人以及資產支持證券管理人提供存續(xù)期間服務工作，履行后續(xù)管理義務。及時聘請資產評估機構對基礎設施項目進行評估，依法編制并發(fā)布臨時公告，按照法規(guī)要求披露相關信息，按照法律法規(guī)和國家相關規(guī)定對基礎設施公募REITs進行公允估值，并定期評估等。五是負責其他本次項目申報和發(fā)行工作中的相關事宜及《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2020〕54 號）等有關規(guī)定要求完成的工作。六是提供業(yè)務咨詢及其他相關服務。
2.1.3服務期：
自合同簽訂日起至本次公募REITs發(fā)行完成并運營一個完整年度之日為止。相關工作任務分為公募REITs申報發(fā)行和存續(xù)期運營管理兩個階段進行。
2.2其他：/
3.1資質條件和業(yè)績要求：
【1】資質要求：（1）投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
（2）投標人（證券公司）須具有保薦業(yè)務資格，2021年被中國證監(jiān)會評為AA級，提供對應資格證書的掃描件；
（3）投標人（公募基金管理人）須為在中華人民共和國境內注冊的金融機構，成立滿三年，且符合《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》第五條相關要求。投標人須提供蓋公章版公司營業(yè)執(zhí)照掃描件、基礎設施基金投資管理部門設置及人員情況介紹、公司近三年財務報表、公司關于基礎設施基金投資管理有關制度。
【2】財務要求：/
【3】業(yè)績要求：2019年1月1日至投標截止日，投標人須至少具有1項作為核心角色在中國境內成功發(fā)行基礎設施公募REITs的業(yè)績，或作為核心角色參與至少2項未發(fā)行但已中標的能源類公募REITs項目。核心角色是指投標人在公募REITs發(fā)行活動中擔任財務顧問、公募基金管理人或資產支持專項計劃管理人（以募集說明書披露的法定角色為準，同一單項目不得重復計算）。投標人須提供符合本次招標要求業(yè)績的合同或中標通知書掃描件，合同掃描件須至少包含：合同封面、合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、服務內容、服務范圍等信息，并加蓋單位公章。
【4】信譽要求：投標人信譽良好，未被工商行政管理機關在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單，未在“信用中國”網站（）列入失信被執(zhí)行人名單。
【5】
【6】其他主要人員要求：/
【7】設備要求：/
【8】其他要求：/
注：母子公司資質業(yè)績不得互相借用。
3.2本項目接作為聯(lián)合體牽頭人；
（2）聯(lián)合體各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權利和義務；
（3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在同一標段中的投標。
沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
聯(lián)系人：李楊
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