業主金融跨賽期間培訓賦能項目公開招標公告

發布時間：2024年12月10日

安徽正大永道工程咨詢 （以下簡稱“招標代理”）受業主（以下簡稱“招標人”）委托，就業主金融跨賽期間培訓賦能項目下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標，對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。

1.項目名稱：

業主金融跨賽期間培訓賦能項目

2.采購編號：AHYZZDYD-202412004

3.項目概述：

亳州市郵政 金融跨賽期間培訓賦能項目，預算60萬元，金融跨賽期間培訓賦能服務，包含：第一階段：1月每個區縣輔導2周，每個區縣一個老師，每天5000元/人，每個區縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區縣共計20萬。第二階段：2月每個區縣輔導2周，每個區縣一個老師，每天5000元/人，每個區縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區縣共計20萬。第三階段：3月每個區縣輔導2周，每個區縣一個老師，每天5000元/人，每個區縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區縣共計20萬。

4.招標內容：

4.1 具體采購內容如下：

金融跨賽期間培訓賦能服務，具體內容如下：

一、輔導策略

1、“跨賽點策”（通過CRM系統分析網點經營情況，協助網點制定余額發展策略與目標）；

2、“兩個提升”（聚焦存量客戶與商貿客戶設計相關權益活動，提升客戶資產）；

3、“兩類活動”（圍繞務工客群開展重點村社、關鍵人走訪，形成一套完善的標桿村社路演活動流程，為后續網點持續的開展建立標準化流程動作）；

4、“工具促成”（結合項目內容，匹配相關營銷工具，便于網點開展營銷，提升工作效率）。

5、四大管控：利用執行標準、評價標準、量化積分、督導評分機制實現閉環管理（解決持續固化提升問題，留下一套閉環管理工具）

二、輔導內容

1.系統賦能

以CRM系統為支撐，運用“三篩”“四看”“五開發”模式，聚焦五類重點白名單，強化客戶開發與精準營銷。借助智能機器人外呼系統批量進行長尾客外呼；借助CRM系統分類創建客群線索并群發短信；借助智能

通過訓練強化網點人員系統使用情況，掌握數據分析、活動閉環管理、客戶增長流失管理、員工日常行為管理等操作方法，針對CRM系統各功能板塊使用情況進行驗收，同時，結合網點業績發展進行考評，確保網點對于CRM系統的熟練應用。

2.電邀提效

設定四類邀約理由，針對四種情況分別設計邀約話術邏輯進行輔導，提升邀約成功率。

3.活動粘客

落實“以客戶為中心、為客戶創造價值”的經營理念，堅持“客戶投教”經營思路，項目期間在廳內進行營銷場景搭建，為客戶提供有價值的投資理念與理財知識，引導客戶樹立科學理性投資觀念，加強網點與客戶粘性，持續為網點獲客、活客、增客。

4.保險營銷

目標客群帥選，

5.資產配置（提升產品持有率，提升綜合資產配置，做好客戶粘度提升）

利用活期理財、基金定投產品，抓客戶流動資金、抓客戶代發資金、抓客戶理財理念培育，讓客戶體驗到郵政除了存款、保險外，還可以享受到同時兼顧“流動、較高收益、安全”三項需求的產品，對我行產品建立良好印象，從而抓取客戶他行、線上流動資金，產品配置率提升，提升綜合產品配置率問題，提升產品持有率問題。

本項目共培訓不低于120天（輔導期間，每月安排一天集中培訓，每月安排一場效果跟進指導集中會議，覆蓋單位和網點兩個層級，輔導項目要求有實戰、有通關，確保達到效果）

階段	時間	項目主題	派遣師資	培訓時長
第一階段： 余額保險上量	24年12月下旬	整體項目調研與設計	項目總監	1-2天
		全市宣講培訓	項目總監	0.5天
		區縣輪訓	高級講師	0.5天/區縣
	25年1月中旬	現場輔導落地	1名咨詢顧問/區縣	10天
	25年1月下旬	遠程固化督導	區縣自行督導 項目組遠程糾偏	——
第二階段： 余額固化	25年2月中旬	區縣輪訓	高級講師	0.5天/區縣
		現場輔導落地	1名咨詢顧問/區縣	10天
	25年2月下旬	遠程固化督導	區縣自行督導 項目組遠程糾偏	——
第三階段： 全面追產 得勝旺季	2025年3月底	現場輔導落地	1名咨詢顧問/區縣	10天
		經營分析會/總結會	項目經理	0.5天
		遠程固化督導	區縣自行督導 項目組遠程糾偏	——
15萬/區縣，合計60萬元。

4.2包段劃分：1個包。

注：（1）投標人須以“包”為單位參加本項目的投標，并以“包”為單位提供投標文件。

（2）本項目設置最高投標限價，最高投標限價詳見“招標文件”，投標人投標報價如高于最高投標限價，其投標將被否決。

5.投標人資格條件：

5.1供應商必須遵守國家相關法律、行政法規的規定，具有良好的信譽和誠實的商業道德;在“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被中國郵政集團 、安徽省郵政及下屬機構列入黑名單，且在有效期內的供應商，均無資格參加本項目的采購活動。

5.2與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動：郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股（限非上市公司），以個人身份（組織委派的除外）擔任法人、董事長、總經理、監事的企業，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。

5.3單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同響應供應商，股東及出資、主要人員或分支機構信息存在交叉的不同響應供應商，不得同時參加本項目投標，否則相關響應投標文件均無效。

5.4供應商參與安徽郵政及下屬機構招標采購項目中無以下記錄：因自身原因未經采購人允可放棄采購項目中標（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購人審核）。

5.5供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有合格有效的營業執照，有能力為本項目提供貨物和服務的單位，并可開具增值稅發票。高校機構須能夠提供正規的中央非稅收入統一票據。

5.6本項目不接受聯合體投標，不允許轉包、分包。

5.7投標人必須獲取本項目采購文件并進行登記備案，否則無資格參加本項目。

6. 資格審查方法： 本項目資格審查辦法： 資格后審 。

7.

沒有在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯系如下人員：

聯系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標采購網?編輯：chinapost