山西潞安礦業（集團）
2023年發行非公開發行可交換公司債券主承銷商選聘
（招標編號：LAZBFW-2023-0028）
招標項目所在地區：山西省長治市
一、招標條件
山西潞安礦業（集團） 2023年發行非公開發行可交換公司債券主承銷商選聘（招標編號：LAZBFW-2023-0028）已由潞安化工集團 批準，
二、項目概況與招標范圍
項目規模：無
招標內容與范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
001 2023年發行非公開發行可交換公司債券主承銷商選聘
標段內容：
1、項目 2、招標編號：LAZBFW-2023-0028。 3、招標內容：為滿足潞安集團生產經營的資金需求，優化潞安集團債務結構，潞安集團擬向上海證券交易所申請發行非公開可交換公司債券，總額人民幣不超過肆拾億元，期限不超伍年，擬選取肆家主承銷商。以較低融資成本，按時融回資金。 主承銷商完成本次非公開發行可交換公司債券發行應完成的全部工作，主要包括但不限于以下內容：根據發行人提出的目標，設計融資方案并協調中介機構實施；協助發行人完成全部債券發行申報文件及有關審批程序，包括但不限于主管機關要求申報的文件、債券銷售推介材料以及交易流通申請材料；對投資機構進行最廣泛的調研，通過詢價及預銷售工作保證發行人獲得合理的發行利率和最低的融資成本；債券存續期內協助發行人完成信息披露和本息償付工作；其他與潞安集團非公開發行可交換公司債券發行承銷相關的工作。 4、服務 5、服務期限：2023年7月20日前完成注冊，根據潞安集團資金需求，選擇最優發行窗口成功發行。 三、投標人資格要求 001 2023年發行非公開發行可交換公司債券主承銷商選聘 具有可交換債券承銷商資質的金融機構，具備能夠獨立承擔本次發行可交換證券的能力。 2、投標人在全國市場主體（企業）信用信息公示系統中不得存在被吊銷營業執照或被吊銷（撤銷、注銷、收繳）相應資質（許可、認證）類證書，被列入嚴重違法失信企業名單并在處罰期限內，或其他影響投標及履約能力的情形；投標人在“信用中國”網站查詢中不得存在被最高人民法院列為失信被執行人的情形。 3、近三年在債券業務經營活動中無重大違法記錄，無失信記錄。 4、近三年內具有類似服務項目業績（2020年1月1日至2022年12月31日，至少提供一份募集說明書及發行公告掃描件）。 5、其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目投標。 6、本項目允許聯合體投標。 聯合體投標的，應遵守以下規定： （1）聯合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書，明確聯合體牽頭人和各方權利義務； （2）聯合體組成單位不超過兩家； （3）聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在本招標項目中投標。 四、 未在中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件！
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編輯：sxyjc