第1章招標公告

項目

合同編

甲方：國家電投*公司

受國家電投*公司的委托，就沙特阿瑪拉綜合智慧能源項目參股投資融資顧問服務進行公開招標，投標人中標后與甲方簽訂合同。現將有關事宜公告下：

1.1項目概況

阿瑪拉計劃是沙特阿拉伯“2030愿景”規劃新城建設的一部分，專注于健康與幸福的綜合度假村開發，位于Tabuk省AlWajh市以北40公里處 ，本項目為阿瑪拉計劃的專項配套基礎設施項目，包括電力系統 及海水淡化、污水處理系統等基礎設施，其中電力系統峰荷要求146MW、海水淡化系統峰荷要求58000m3/天、污水處理系統峰荷要求7250m3/天。項目將以建設-運行-轉讓 的模式開發，簽署25年期《特許經營權協議》 。

1.2招標范圍及主要工作內容

1.2.1招標范圍

協助甲方達成沙特阿瑪拉綜合智慧能源項目融資關閉。

1.2.2主要工作內容

設計項目資本金過橋貸款 或股東借款融資方案及配套保險方案，尋找融資渠道；

協助評閱合作方制定的項目債務部分融資方案，協助開展融資涉及股東層面的咨詢，開展資本金過橋貸款業務商談及咨詢，分析可能涉及的財務擔保合理性；

制定安排銀行選擇及銀團組成策略；

準備初期信息備忘錄，包括銀行貸款的條款清單及全面的項目信息；

與銀行討論，完成貸款條款清單，包括主要融資件，如融資金額、貸款幣種結構、貸款年限、利率結構、安排費、承諾費、還款計劃、擔保抵押條件等；

對不同方案的優劣勢做出相應比較和成本分析，就主要貸款條件協助和銀行進行溝通，并依照其反饋修改主要貸款條件清單；

協助甲方與選定潛在貸款行就主要貸款條件進行磋商；

協助甲方就項目信貸情況解答潛在貸款行提出的詢問；

協助甲方準備潛在貸款行信貸審批過程中所需的材料

協助甲方取得中國出口信用保險公司 初步確定牽頭行，獲得銀行提供的有條件的承諾函；

協助甲方有效管理項目的融資流程，從而為甲方爭取可接受的及市場可行的融資條件；

準備利率對沖政策 從財務顧問角度評閱分析融資協議，并就建議修改與甲方及其法律顧問溝通；

協助甲方和貸款行就上述融資文件進行談判，至融資協議簽署。

協助提供本次服務甲方投資決策所需數據，協助本次服務甲方向上級主管部門內部匯報、答疑澄清咨詢及材料準備 。

1.2.3成果提交時間及方式

時間：合同簽訂后30個工作日內提供報告初稿，甲方提供修改意見后10個工作日內乙方提供報告終稿。

提交方式：與前述工作內容相關的所有中間及最終研究成果資料，最終提交成果根據工作內容單獨成冊或合并成冊，包括但不限于融資方案、融資協議等。

1.3資金來源

本項目由國家電投*公司利用自有資金予以解決，資金已落實。

1.4投標人資格

1.4.1法人地位

投標人必須是具有咨詢服務資質且具有獨立的法人資格。

本項目不允許聯合體投標，不允許轉讓和分包。

1.4.2信譽要求

投標人應具有良好的商業信譽。不存在被列為失信被執行人的情形，請提供證明文件。

1.4.3

1.4.4主要工作人員

主要工作人員不少于4人 ，其他人員按需要配備。

參與項目人員均需具備CFA或其他融資從業資格證書。

1.5業績要求

投標人在投標基準日期的近5年內，承擔過至少2例中東北非區域電力項目融資顧問服務 。

1.6資格后審

招標人將根據投標人提供的投標文件在評標階段對其進行資格后審，對資格審查不合格投標人，將不進入下一階段評審，其后果由投標人自行承擔。

1.7招標文件的獲取

1.7.1發售時間：2023年6月2日～2023年6月8日

1.7.2發售

1.8投標文件的遞交

投標文件必須于2022年6月26日北京時間9:30時投標截止時間前遞交招標人，送達地點為青海省西寧市五四西路48號假日王朝酒店五樓開標室。

1.9其它

1.9.1投標人應填寫報名申請表。

1.9.2報名時須攜帶投標人的單位有效證明 、營業執照 、本人身份證。

1.9.3本次招標公告將在 、青海項目信息網同時發布。

注：投標人無需現場報名，對本條規定的資料加蓋單位公章掃描后發

1.10招標代理機構

1.10.1報名、購買招標文件、招標文件異議

沒有在 中國電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件！

聯系人：李楊
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