序號

標的物描述

適用標的

1

（1）項目價值估值

1、審查和協助澄清交易文件，明確財務分析基礎依據；

2、開展行業現狀分析、市場分析、對標及風險分析；

3、評估標的公司及主要關聯方的現狀及商業計劃的合理性，識別商業風險，提供風險分析及治理方案；

4、建立買方財務模型，按照買方要求編制估值分析報告，編制假設輸入清單，進行估值分析，并按甲方要求對關鍵參數敏感性分析及場景分析；

5、完成交易架構設計，提高項目回報水平。

6、開展項目利潤及稅收籌劃。

（2）項目政策研究

1、研究標的公司及主要關聯方相關的政府監管政策，包括現有監管政策研究和未來發展趨勢；

2、研究標的公司上市相關政策及形勢，包括上市進度、上市風險；

3、產權交易流程及策略研究；

4、投資退出及交易策略研究及建議。

（3）項目管理

1、提供投標報價策略建議，協助談判，包括但不限于盡調談判、價格談判、入股協議談判等；

2、協助準備報價文件及相關材料；

3、協助完成采購方及所在集團所需的審批材料；

4、為采購方與監管部門間的溝通提供支持與咨詢服務；

資本控股 財務顧問服務（三次采購）

通用資格：

通用資格要求

序號

內容

1

中華人民共和國境內注冊合法運作的企業，持有合法有效的營業執照，具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力；

2

具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，提供2019年、2020年經審計的財務報告，沒有處于被責令停業或破產狀態，且資產未被重組、接管和凍結；

3

在經營活動中無重大違法記錄，在中國電力招標采購網范圍內沒有處于限制投標資格的處罰；

4

不接受聯合體投標；

5

不接受單位負責人為同一個人的兩個及兩個以上單位或控股與被控股單位，或同一控股單位的直接下屬單位同時參加投標。

專用資格：

專用資格要求

序號

內容

關 聯 標 的/標包

1

在中華人民共和國境內依法注冊及具有中國證券監督管理委員會頒發《經營證券業務資格許可證》的證券公司（具有中國證監會認定的保薦機構資格、中國證監會核準的從事上市公司并購重組財務顧問業務的資格、中國證監會頒發的經營股票承銷業務資格證書及股票主承銷商資格證書）或具備國家行業主管部門頒發的有效執業資格的會計師事務所或其他相關投行機構。

資本控股 財務顧問服務（三次采購）[ 資本控股 財務顧問服務（三次采購）]

2

在中華人民共和國境內依法注冊及具有中國證券監督管理委員會頒發《經營證券業務資格許可證》的證券公司（具有中國證監會認定的保薦機構資格、中國證監會核準的從事上市公司并購重組財務顧問業務的資格、中國證監會頒發的經營股票承銷業務資格證書及股票主承銷商資格證書）。

資本控股 財務顧問服務（三次采購）[ 建鑫基金管理 財務顧問服務（三次采購）]